自今年4月8日以来，A股市场持续上涨，进入8月更是呈现加速上行态势，其中上证指数站上3800点创10年新高贝格富配资，月度上涨近8%，深成指涨约15.32%，创业板指涨超24%，科创50涨超28%。
在这样强烈市场情绪下，算力、AI芯片等板块标的纷纷创下历史新高。同时，市场也开始出现明显分歧；如近日，私募大佬荒原投资的凌鹏发布文章公开质疑2027年净利润超250亿元的预测，随即却遭到某券商分析师的怒怼，火药味十足。
这场争议其实也引起了市场高度关注，站在当下沪指创10年新高的节点，哪些板块值得继续关注，不少投资者也深感迷茫，私募大佬们的动向也将成为市场焦点之一。为了给予投资者一些参考，本文将梳理今年8月沪指加速上行以来（截至2025年9月7日，下同）但斌、林园、这些私募大佬们的调研动向及调研对象的市场表现（附旗下私募符合排名规则的产品业绩）。
但斌旗下东方港湾：用10-30年眼光看待AI！调研英伟达供应链公司，年内股价翻超6倍！
Choice数据显示，截至2025年9月7日，年内东方港湾已参与11家上市公司的调研活动，其中8月以来的有4家，分别是、领益智造、胜宏科技、双杰电气，所属行业分别为磁性材料、消费电子零部件、印刷电路板、输变电设备，4家公司年内市场表现都相对不错，分别上涨99.90%、75.43%、605.63%、18.90%。
其中，市场表现最好的龙磁科技和也分别是今年市场十分热门的稀土永磁和算力板块。
资料显示，龙磁科技主要从事高性能磁性材料与电子元件的研发、生产和销售，已构建“永磁+软磁+电感”三大核心业务协同发展的产业格局。公司永磁铁氧体磁瓦主要应用于汽车、变频家电、电动工具等各类电机；在电感方面，重点开发车载电感与芯片电感等高端一体成型电感产品，其中芯片电感起到为GPU、CPU、ASIC、FPGA等半导体芯片前端供电的作用。
随着AI算力发展，小型化、高功率芯片电感需求增长，公司中标国际客户高端电感项目，实现电感业务突破；同时海外磁材奇缺，公司在高性能铁氧体永磁领域具备全球领先的技术实力，具备较高成长性。业绩方面，今年上半年，龙磁科技净利润同比增长31.82%。
胜宏科技作为一家人工智能及高性能计算PCB供应商，凭借高端PCB技术与全球AI算力龙头英伟达深度绑定，随着AI算力需求的爆发，公司业绩呈现井喷式增长，半年报显示，公司上半年营收同比增长86%，净利润同比增长366.89%。英伟达CEO黄仁勋曾在今年5月台北Computex大会期间设宴招待供应链合作伙伴，公司董事长是唯一受邀的中国大陆供应商，黄仁勋并将其称为“英伟达在中国的关键先生”。另外，东方港湾年内调研的上市公司中，还有另外1家PCB龙头公司，为鹏鼎控股。
近几年来，但斌一直坚定看好AI时代带来的投资机遇，他曾表示，赚100倍一定要用产业的眼光，要用10年、20年、30年的眼光去看待；互联网的周期大概30年，智能手机也20年了贝格富配资，人工智能刚刚开始，要用一个10年、20年、30年的眼光去选择一些公司去长期投资，才能够真正赚到100倍甚至更多。
私募大佬业绩方面，根据私募排排网数据，截至2025年8月29日，但斌实控的东方港湾旗下符合排名规则且有业绩展示的产品共有78只，产品规模合计约为97.30亿元，今年来收益均值为***%，近1年收益均值为***%，成立以来年化收益均值在***%以上，长期业绩表现亮眼。其中，成立以来年化收益表现最佳的是“东方港湾华星一号”，该产品成立于2023年，今年来收益为***%，成立以来收益达***%，成立以来年化收益达***%。
[应监管要求，私募产品不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]
林园投资：看好“嘴巴经济”！4500点才是牛市起点！
Choice数据显示，截至2025年9月7日，年初至今林园投资已参与11次调研活动，出现在8家A股上市公司的调研活动名单中，与去年全年仅5次4家的调研情况，今年显得颇为频繁。
其中，8月以来的有3家，其中1家为7月底也参与过调研的飞龙股份，7月30日林园投资首次“现身”飞龙股份投资者关系活动表中，随后公司股价由7月30日收盘价的16.22元/股持续上涨至8月中下旬的34.30元/股，创历史新高，期间涨幅翻番，也是林园投资调研的8家公司中年内市场表现最好的。
资料显示，飞龙股份是一家老牌的汽车零部件企业，成立至今已有70多年之久，公司目前主营业务为汽车领域管理部件产品的研发、生产和销售，主要包括机械水泵、排气歧管、机油泵，以及电子泵系列和温控阀系列产品等，同时也在向服务器液冷、机器人领域等新兴市场拓展。
另外，8月以来调研的金龙鱼，年内林园投资已累计对其调研了3次，该公司股价自上市以来的高点已经腰斩，最大回撤超80%，尽管今年A股市场整体上扬，但截至9月7日，该公司股价年内也仅上涨2.48%，自上市以来市盈率分位数为13.03%。业绩方面，公司今年上半年营收同比增长5.67%，净利润同比增长60.07%。
对于金龙鱼的投资逻辑，私募大佬林园表示与其看好“嘴巴经济”的长期主义有关。在最新分享中，林园表示过去100年与“嘴巴”相关的上市公司赚走了总利润的79%，而其他所有行业只分享了21%的利润；其倒闭比例远低于一般制造业，具有长期投资价值。
此外，对于市场行情的看法，林园认为牛市的真正特征是大多数人开始赚钱，至少有40%到50%的人在市场中获利，那才是牛市的明显标志；而现在，许多人仍然处于亏损状态。市场至少要涨到4500点才能说谈牛市，当前来看A股仍非常便宜，是买入良机！
私募大佬业绩方面，根据私募排排网数据，截至2025年8月29日，林园实控的林园投资和汉中林园投资旗下符合排名规则且有业绩展示的产品合计18只，产品规模合计约为36.13亿元，今年来收益均值为***%，近1年收益均值为***%。成立以来年化收益表现最佳的是“林园投资271号A类份额”，该产品成立于2024年，今年来收益为***%，成立以来收益达***%，成立以来年化收益达***%。
葛卫东旗下混沌投资：偏好AI主线公司！
葛卫东，被称为“葛老大”或“东邪”，是上海混沌投资（集团）有限公司创始人及董事长，早期曾在贵州粮油进出口公司从事外贸工作近十年，积累了丰富的商品现货贸易经验，后期逐渐转向证券市场投资，重点关注科技、新能源等领域。
葛卫东以趋势投资见长，注重宏观分析和基本面研究，投资风格兼具胆识与敏锐性，其投资动向至今仍是市场观察的焦点之一。
Choice数据显示，截至2025年9月7日，8月以来葛卫东旗下混沌投资调研动作频频，调研65家上市公司，其中仍以科技类居多，尤其是AI主线上的公司。市场表现方面，55家公司股价年内上涨，涨幅居前的为海能技术、浙江华业、泰恩康、华丰科技、大元泵业等，年内股价均翻番。
风险揭示
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